M&A・事業再生サービス
香港におけるM&A（合併・買収）および事業再生に関する法務サービス アジア太平洋地域での合併、買収、事業売却および組織再編に対応します。
概要
M&A（合併・買収）は企業の発展における重要な転換点であり、高度な法務知識と戦略的な視点が求められます。Robert Lee Law Officesは、複雑な取引においてクライアントを支援し、価値の最大化とリスクの最小化を図る包括的なM&A・事業再生サービスを提供しています。
当事務所のM&A業務は、香港国内の取引に加え、中国、日本、シンガポール、東南アジア各市場を含むアジア太平洋地域のクロスボーダー案件に及びます。買主、売主、フィナンシャル・アドバイザー、プライベート・エクイティ・ファームを代理し、幅広い業種および取引形態に対応しています。
37年を超える取引実務の経験を有する当事務所のチームは、ディールメイキングの商業的実態を理解し、クライアントの利益を保護しながら効率的に取引を完了させます。法務面の専門性と実務的な事業判断を組み合わせ、成果を提供します。
M&A・事業再生サービスに関する当事務所のサービス
M&A（合併・買収）
- 戦略的な買収に関する助言および実行
- 上場・非上場会社の買収
- 資産譲渡および株式譲渡取引
- 合併ストラクチャーの構築および実行
- 公開買付規則（Takeovers Code）の遵守および当局への届出
- マネジメント・バイアウトおよびバイイン
- 意向表明書（LOI）およびタームシートの交渉
- 売買契約書の作成
デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンスの包括的な実施
- 財務・税務デューデリジェンスの調整
- 事業・オペレーション・技術面のデューデリジェンス
- 重大な問題点の特定およびリスク評価
- デューデリジェンス報告書の作成
- 売主側デューデリジェンスの管理
- 複数法域にまたがるデューデリジェンスの調整
企業組織再編
- グループ組織再編および組織の簡素化
- 税務最適化のための取引前再編
- 統合後（PMI）計画の策定
- スピンオフおよび会社分割
- 資本再構成およびリキャピタライゼーション
- 事業のカーブアウトおよび分離
- 持株会社ストラクチャー
- クロスボーダー再編の調整
プライベート・エクイティ取引
- プライベート・エクイティ・ファンドによる投資およびエグジット
- レバレッジド・バイアウト（LBO）およびマネジメント・バイアウト（MBO）
- グロースキャピタルおよび拡大資金の調達
- セカンダリー取引および投資先企業の売却
- 共同投資ストラクチャー
- 優先株式および転換証券
- 株主間契約およびガバナンスに関する取決め
- エグジット戦略の策定および実行
事業売却・エグジット計画
- 事業部門および子会社の売却
- アーンアウトおよび対価後払いストラクチャー
- 従業員のリテンションおよびインセンティブ制度
- 移行サービス契約（TSA）
- 表明保証保険
- エスクロー契約
- 競業避止および勧誘禁止条項
当事務所のアプローチ
取引の戦略的立案
効率的な実行
リスク管理
クロスボーダー案件への対応
