ファンド組成・投資ファンド
香港におけるファンド組成および投資ファンド関連の法務サービス、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、アジア太平洋地域におけるオルタナティブ投資のストラクチャリングに対応しております。
概要
香港はアジアを代表するファンド運用の拠点であり、成熟した規制環境、有利な税制、および同地域の機関投資家資金へのアクセスを提供しています。Robert Lee Law Officesは、ファンドのスポンサー、運用者および投資家に対し、ファンドのライフサイクル全体を通じて包括的な法務支援を提供します。
当事務所は、伝統的なプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタルファンドから、ヘッジファンド、不動産ファンド、さらには新興のデジタル資産ビークルまで、あらゆる投資ファンドのストラクチャーについて助言しています。ファンドの立ち上げを成功に導く商業上の要因と規制上の要件の両面を理解しています。
香港、ケイマン諸島、BVI、ルクセンブルクその他の主要なファンド設立地に関する豊富な経験に基づき、最適なストラクチャーの選択と、アジアにおける資産運用を規律する複雑化する規制環境への対応を支援します。
ファンド組成・投資ファンドに関する当事務所のサービス
プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタルファンド
- リミテッド・パートナーシップおよび法人型ファンドのストラクチャリング
- パートナーシップ契約および基本設立書類
- 運用会社およびGP（ジェネラル・パートナー）の設立
- キャリード・インタレストおよびインセンティブ設計
- 共同投資ビークルのストラクチャリング
- ファンド・オブ・ファンズの組成
ヘッジファンド・流動性オルタナティブ
- オープンエンド型ファンドのストラクチャリング（ケイマン、BVI、アイルランド、ルクセンブルク）
- マスター・フィーダー型および単独型ストラクチャー
- サイドポケットおよびゲート条項
- プライムブローカレッジおよびカストディ契約
- ISDAおよび取引関連書類
- マネージド・アカウント・プラットフォームの取決め
不動産・インフラファンド
- 不動産プライベートエクイティファンドのストラクチャリング
- 合弁事業および共同投資の取決め
- インフラファンドの組成
- REITおよび上場ビークルに関する助言
- 不動産保有ストラクチャー
- クロスボーダー投資のストラクチャリング
ファンド運用者のライセンス取得・コンプライアンス
- SFCタイプ9（資産運用）ライセンス取得申請
- 責任者（Responsible Officer）の選任および承認
- 継続的なコンプライアンス体制の設計
- 規制資本および財務資源要件
- ファンド運用者の方針・手続の整備
- SFC検査への準備および対応支援
投資家向け書類・交渉対応
- 私募目論見書（PPM）の作成
- 出資契約およびサイドレター
- 投資家によるデューデリジェンスへの対応支援
- 報酬体系および経済条件の交渉
- 最恵国待遇（MFN）条項
- アドバイザリー・コミッティのガバナンス
ファンドの事業再生・セカンダリー取引
- GP主導のセカンダリー取引
- コンティニュエーション・ファンドのストラクチャリング
- ファンド存続期間の延長および清算
- ポートフォリオ会社の組織再編
- LP持分の譲渡およびセカンダリー取引
- ファンドの合併・統合
当事務所のアプローチ
スポンサーの利益に沿ったストラクチャリング
効率的な書類作成プロセス
各法域にわたる規制対応の知見
機関投資家の視点
