プライベートクレジット・ストラクチャードファイナンス
香港におけるプライベートクレジットおよびストラクチャードファイナンスに関する法務サービス アジア太平洋地域でのダイレクトレンディング、ストラクチャード取引、証券化、オルタナティブファイナンスに対応します。
概要
アジアのプライベートクレジット市場は、借入人が従来の銀行融資に代わる手段を求め、投資家が競争的な環境下で利回りを追求する中で、大きく拡大しています。Robert Lee Law Officesは、プライベートクレジットファンド、機関投資家である貸手、および借入人に対し、ダイレクトレンディングおよびストラクチャードファイナンス取引の全般について助言を提供します。
当事務所は、柔軟な契約書類、独自のストラクチャリング、効率的な実行の必要性を含む、プライベートクレジット取引固有の特性を理解しています。アジア太平洋地域で資金を投下する主要なプライベートクレジットファンド、ファミリーオフィス、機関投資家と協働しています。
シニア担保付融資から複雑なストラクチャード取引に至る経験を活かし、プライベートクレジット投資の成否を左右する法的・商業的な検討事項への対応を支援します。
プライベートクレジット・ストラクチャードファイナンスに関する当事務所のサービス
ダイレクトレンディング・プライベートクレジット
- ユニトランシェおよびシニア担保付ファシリティ
- セカンドリーエンおよび劣後債務
- スポンサー支援型ダイレクトレンディング
- ミドルマーケット融資取引
- 再生・特殊状況ファイナンス
- クレジットファンド融資に関する契約書類
ストラクチャードファイナンス・証券化
- 資産担保証券（ABS）のストラクチャリング
- 住宅ローン担保証券（MBS）
- ローン担保証券（CLO）
- 売掛債権証券化プログラム
- 事業全体証券化（whole business securitisation）
- シンセティック証券化ストラクチャー
不動産ファイナンス
- 不動産デットファンド取引
- 不動産開発ファイナンス
- 建設資金およびメザニンファイナンス
- セール・アンド・リースバック取引
- 不動産ブリッジローン
- CMBSおよび不動産証券化
アセットベースト・レンディング
- 売掛債権を活用したファシリティ
- 在庫ファイナンス
- 設備・機械ファイナンス
- 知的財産権・ロイヤルティ担保融資
- キャッシュフローを基礎とする融資ストラクチャー
- ABLのモニタリングおよびコンプライアンス
仕組商品・デリバティブ
- 仕組債に関する契約書類
- エクイティ・リンク債およびクレジット・リンク債
- トータル・リターン・スワップ契約
- レポ取引および証券貸借
- 証拠金融資ファシリティ
- プライムブローカレッジ契約
特殊状況・ディストレスト
- 不良債権の取得
- DIPファイナンス（debtor-in-possession financing）
- 再生ファイナンスパッケージ
- クレジットビッド戦略
- ローン・トゥ・オウン取引
- ディストレストM&Aファイナンス
当事務所のアプローチ
柔軟な契約書類の作成
独自性のある取引ストラクチャリング
効率的な実行
分野に関する深い知見
