証券・資本市場
香港における証券・資本市場関する法務サービス IPO、株式募集、債券発行、上場会社向けアドバイザリーをアジア太平洋地域で提供します。
概要
香港は世界有数の資本市場であり続けており、IPOの実施地として常に世界上位に位置し、大中華圏への国際投資の窓口となっています。Robert Lee Law Officesは、資本市場を利用する企業およびそのアドバイザーに対し、包括的な法務支援を提供します。
当事務所のチームは、香港証券取引所への上場から国際的な債券発行、複雑なクロスボーダー・ファイナンスに至るまで、資本市場取引の全領域にわたる豊富な経験を有しています。発行会社、引受人、スポンサー、投資家に対し、規制対応、取引スキームの構築、上場後の継続義務について助言します。
香港の上場規則、証券規制および市場慣行に関する深い知見に基づき、規制当局、取引所および投資家の期待に応えながら、資金調達を効率的に進められるよう支援します。
証券・資本市場に関する当事務所のサービス
新規株式公開（IPO）
- 香港メインボードおよびGEMへの上場
- 上場申請および目論見書の作成
- デューデリジェンスの調整および検証
- スポンサーおよび引受人との対応
- IPO前の投資スキームの構築
- 重複一次上場および二次上場
株式資本市場
- ライツイシューおよびオープンオファー
- プレースメントおよびトップアップ取引
- 自己株式取得プログラム
- スクリップ配当制度
- 従業員株式制度および株式インセンティブ
- 関連取引および関連当事者取引
債券資本市場
- 債券発行およびノート・プログラム
- ミディアムターム・ノート（MTN）プログラム
- 点心債およびオフショア人民元建て発行
- グリーンボンドおよびサステナブルファイナンス商品
- ハイイールド債および転換社債の発行
- 私募およびクラブディール
上場会社向けアドバイザリー
- 上場規則の継続的な遵守
- 開示が必要な取引および関連取引
- 内部情報および開示義務
- 公開買付けおよび買収規則（Takeovers Code）の遵守
- 株主総会の手続
- コーポレートガバナンスに関する助言
規制当局・取引所対応
- 証券先物委員会（SFC）への対応
- 香港証券取引所との折衝
- 免除申請および事前照会
- 規制当局の調査対応支援
- 市場不正行為に関する防御
- エンフォースメント手続への対応
事業再生・上場廃止
- 非公開化取引
- スキーム・オブ・アレンジメント
- 任意上場廃止および強制上場廃止
- 上場会社の組織再編
- スピンオフおよび現物分配
- 非常に重要な買収およびリバース・テイクオーバー
当事務所のアプローチ
取引を重視した効率性
規制当局との関係管理
市場慣行の把握
クロスボーダー案件の調整
